Date stellaire : 46071.6 L’Enterprise porte secours à un vaisseau transporteur qui a été attaqué. Il transportait un officiel qu'ils transbordent sur l’Enterprise. C'est un médiateur, l'ambassadeur Alkar, en route vers le système Rekag/Cironi déchiré par la guerre. Lorsqu'il arrive dans l’Enterprise, il est accompagné par sa mère, Sev Maylor, une femme antipathique qui menace Deanna Troi car elle la suspecte d'être attitrée par Alkar. Il semble que Deanna Troi soit bel et bien attirée par lui, mais avant que quoi que ce soit puisse arriver, Sev Maylor décède. Alkar demande à Deanna Troi de l'aider à pratiquer une cérémonie de méditation pour le repos de sa mère, mais au cours de la cérémonie, quelque chose se passe en Deanna Troi. Dans les jours qui suivent, elle va montrer un changement radical d'attitude, devient méchante, séductrice mangeuse d'homme et incompétente. On devine que l'esprit de Sev Maylor a pris son corps, avec la complicité d'Alkar. Deanna se met à vieillir et devient violente. Le Dr Crusher suspecte que sa pathologie est liée à Sev Maylor et Alkar, mais ce dernier est déjà en route pour la planète pour les négociations.
