Le Dr Sam Beckett se transmute dans la peau de Reginald Pearson, valet de Michael G. Blake. Sa mission : sauver l'âme de Michael qui a perdu l'esprit de Noël. Mais Sam a bien du mal à aider cet homme sans coeur. Il décide d'utiliser le fantastique pour lui ouvrir les yeux. Al quant à lui met toute sa garde de robe et sa douce folie au service de Sam.
