Mowgli a un sérieux problème: il ne peut pas courir aussi vite que son frère et n'a pas de griffes ou de crocs pour la chasse. Taquiné continuellement par Lala, une jeune louve dans sa meute, il la défie à un test de compétence. Pendant le combat, Mowgli découvre un moyen efficace d'attraper sa proie, puis sauve Lala de Shere Khan, gagnant finalement le respect du peloton.
