Les Defenders s'envolent dans l'espace pour enquêter sur une mystérieuse comète et découvrent, trop tard pour se libérer des rayons tracteurs qui les entraînent vers la comète, qu'il s'agit en réalité d'un vaisseau spatial Ilyrien. A l'intérieur du vaisseau, les Défenseurs sont informés qu'ils seront jugés comme les plus grands criminels de la galaxie, avec Ming comme accusateur ! En échange de ses preuves irréfutables contre les Défenseurs, le Malin reçoit, sous prétexte d'"outils pour reconstruire la Terre", un dispositif anti-gravité, un moteur de distorsion spatiale, une machine pour quadrupler les récoltes de nourriture, et un bouclier énergétique pour rendre toutes les armes obsolètes, mais ces "outils" serviront en fait à aider Ming à conquérir le monde.
