Marco Polo, fils et neveu de grands voyageurs, arrive en Chine, précédé d'une réputation louangeuse. Il est accompagné de son fidèle serviteur Julin. Il commence par délivrer la belle princesse Amurroy, fille du Grand Khan, captive des brigands d'abord, des agissements du Premier Ministre ensuite, lequel complote d'assassiner le Grand Khan et d'épouser la princesse.
