En la época de los Yi, los humanos, la tribu de los lobos y las brujas convivían peligrosamente en la tierra de Zhangzhou. La doncella divina de la tribu de las Brujas, Mi Qi Qi, fue desterrada de su tribu y se vio envuelta en la lucha del harén del rey Lu Ao. Las dos acaban uniendo sus manos para calmar el caos de las tres tribus.
