Little Joe se encuentra con una chica gitana. Asustada, ella corre y cae perder el conocimiento. Cuando se despierta, descubren que ella cree que está embrujado y también lo hacen sus personas que la desterró. Su nacimiento bajo una estrella oscura ha fomentado esta creencia. Little Joe, golpeado violentamente, debe rescatarla de esa creencia, su gente y alguien haciéndose pasar por un lobo.
