Την εποχή του βασιλιά Zhou της Shang, οι Θεοί έχουν φύγει ως επί το πλείστον και οι δαίμονες προβληματίζουν τον ανθρώπινο κόσμο. Ο Πρωταρχικός Άρχοντας του Ουρανού αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τον πόλεμο μεταξύ των δυναστειών Zhou και Shang για να επιλέξει μια νέα γενιά Θεών για να ανέβει στο ουράνιο βασίλειο. Στέλνει τους μαθητευόμενους του για να αναζητήσουν δίκαιους υποψηφίους: Ο Jiang Zi Ya βοηθά τον Ji Fa στη διακυβέρνηση της νέας του αυτοκρατορίας της δυναστείας Zhou, ο Shen Gong Bao διεισδύει στη δυναστεία των Shang με την Su Da Ji να σαγηνεύει τον βασιλιά για να καταστρέψει τον κόσμο και ο Yu Ding Zhen Ren βοηθά τον Yang Jian, έναν άνθρωπο με τρίτο μάτι, να πετύχει τις δυνατότητές του. Το αποτέλεσμα της επιλογής βρίσκεται στις τύχες των ανθρώπων.
