Η περιοχή Lusu είναι μια περιοχή πλούσια σε ορυκτά αλλά μετά την έναρξη του αντι-ιαπωνικού πολέμου αυτή η περιοχή έγινε πεδίο μάχης για στρατιωτικούς σκοπούς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, που θέλει να ενωθεί για να καταστρέψει τον ιαπωνικό στρατό, στέλνει τους Zhu Yan Ming και Li Mu Xia στην περιοχή Huangqiushan για να ενοποιήσουν τις ένοπλες ομάδες και να καταστρέψουν τον εχθρό. Σε αυτήν την περιοχή δύο αρχηγοί αντι-ιαπωνικών ένοπλων ομάδων είναι ο Sun Dao και ο Tong Qi Gang. Αυτοί οι δύο δεν μπορούν να συνεννοηθούν καθόλου και ο στόχος των Zhu Yan Ming και Li Mu Xia είναι να κάνουν τους πάντες να πολεμήσουν μαζί ενάντια στον ιαπωνικό στρατό.
