Jim ist 15 Jahre alt und eigentlich ein guter Junge, der sich wie viele Altersgenossen mehr oder weniger motiviert durch den stressigen Schulalltag quält. Durch eine Verkettung unglaublicher Ereignisse wird er jedoch in einen Troll verwandelt und führt fortan ein Leben als übernatürliches Wesen. Doch Jim bleibt sich treu: Als Verteidiger des Guten kämpft er für die Menschen, die ihm lieb sind, und versucht darüber hinaus, herauszufinden, was es mit dem mysteriösen Amulett auf sich hat, das schlussendlich dafür verantwortlich ist, dass er nun eine Existenz als Troll fristet. Glücklicherweise ist Jim dabei nicht allein: Sein bester Freund Toby sowie der weise, vierarmige Troll Blinky stehen ihm bei all seinen Abenteuern treu zur Seite.
