Ein kleiner Junge und sein Vater reisen mit dem Zug. Nach einem Streit rennt der Junge aus dem Abteil und scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Obwohl seine Gouvernante glaubt, dass er einfach weggelaufen ist, beginnt Holmes, etwas Ernsteres zu vermuten, und seine Ermittlungen führen ihn zu einem nahe gelegenen Zirkus.
