Ein Jahr später herrscht in den Vier Ländern Chaos. Das Wiederauftauchen der Magie versetzt die Bevölkerung in Angst und Schrecken, und eine Organisation namens The Crimson jagt Magieanwender und nutzt Angst und Einschüchterung, um Zwietracht zwischen den Rassen zu säen. Wil, gezeichnet vom Verlust von Amberle und seiner Trennung von Eretria, hat seinem magischen Schicksal, Heiler zu werden, den Rücken gekehrt. Doch als eine mysteriöse Frau namens Mareth Wil vor einem Crimson-Angriff rettet, ist er gezwungen, sich wieder dem Kampf anzuschließen.
