Buddy und Tiny fragen sich, wie die Erde vor der Triaszeit aussah. Um ihnen Antworten zu geben, nimmt der Schaffner die zwei Kinder und ihre Mutter mit in die Triaszeit. Dort treffen sie auf Erma Eoraptor, die sie durch einen Zeittunnel zurück ins vorangegangene Zeitalter, das Perm, nimmt. Als sie das Meerestier Deon Dimetrodon kennenlernen vergleichen sie ihre Merkmale mit den seinen. Da sich nun auch für Deon viele Fragen aufwerfen, nehmen sie ihn mit ins Mesozoikum. Überwältigt von den Eindrücken verabschiedet sich Deon von seinen neuen Freunden und begibt sich auf den Heimweg.
