Der spanische König Karl V. lässt überraschend den Erzfeind Heinrichs VIII. aus dem Gefängnis frei. Heinrich ist zwar überrascht und wenig angetan, lässt sich aber nicht von seinen europäischen Plänen abbringen. Ebenso überrascht ist er von der Tatsache, dass Anne Boleyn sein Angebot, sie zu seiner alleinigen Mätresse zu machen, als Beleidigung denn als Liebeserklärung ansieht. Ihre Entschlossenheit, sich ihm nur als seine Ehefrau und nicht als Mätresse hinzugeben, imponiert ihm und steigert sein Verlangen nur noch mehr. Das Unterfangen, seine Ehe mit Katharina von Aragon annullieren zu lassen, stellt sich aber als äußerst schwierig heraus.
