Seit mehreren Wochen hat Michael nun von Dean Besitz ergriffen. In seiner Gestalt sucht er verschiedene Leute auf und stellt immer die gleiche Frage: „Was willst du?“ Auch der Engel Anael wird von Michael besucht, was dieser später Sam mitteilt und ihn vor einer Allianz mit den Vampiren warnt. Jack versucht unterdessen sich an sein Leben als Mensch zu gewöhnen und wird von Bobby trainiert. Sam erfährt von Lucifers früherer Hülle Nick, dass Michael den Plan habe es dieses Mal richtig zu machen. Castiel versucht von dem Dämon Kip Informationen über Deans Aufenthaltsort zu erhalten.
