Nach Rückkehr von seinem Thailand-Urlaub muß Chiao Chi-Ping (Meing Fei), den man auch den "König der Boxer" nennt, erfahren, dass der japanische Karatemeister Karato (Yasuaki Kurata) ihn zum Kampf herausgefordert hat. Es kommt zu einem erbitterten Zweikampf, den Chiao für sich entscheidet. Aber Karato kann die erlittene Schmach nicht verwinden. Chiao wird in eine Falle gelockt und durch eine heimtückische List tödlich verwundet. Es gelingt ihm aber noch, Dutzende von Karatos Leuten mit in den Tod zu nehmen. Chiaos Schwester wird in der Folgezeit von Karato bedrängt, ihn zu heiraten. Zusammen mit Tai Shan, einem Freund und Schülers Chiaos, beschließt sie, den Tod ihres Bruders zu rächen. Scheinbar gibt sie Karatos Begehren nach ...
