Als der Trapper Kelly für kurze Zeit in der Stadt weilt, um seine Felle zu verkaufen, wird er aufgefordert, als Scout im Krieg gegen die Indianer zu kämpfen, was er ablehnt. Dafür schließt sich ihm ein junger Mann an, Anse Harper, der Trapper werden möchte. Unterwegs werden sie von den Sioux gefangengenommen, doch Kelly kann ihr Leben erkaufen, indem er die junge Squaw Wahleeah von einer schweren Verletzung heilt. Die Lage spitzt sich zu, als Wahleeah, die nicht die Frau des brutalen Häuptlings Sayapi werden will, sich zu Kelly und Anse flüchtet...
