I 1981 bliver Liverpool ramt af flere katastrofer. Rygeheroinen ankommer til byen samtidigt med stigende arbejdsløshed. Liv og familier bliver smadret, mens dødstallet stiger blandt de afhængige. Politiet bliver mere og mere desperat, og vil have fat i én af de største bagmænd: Michael Showers, kaldet The Godfather. Han er vellidt i bydelen Toxteth, men hans magt og rigdom gør politiet mistænksom.
