Tvillingerne og Chobi opfanges af svamp og sendt på hans skib. Han har planer om at ofre dem til Jarlen. Makenshi kommer sammen for at advare Svamp om hans sikker undergang. Kaze og Makenshi spotte hinanden og kæmpe. Kaze kan ikke fyre den Magun. Makenshi hoverer at Kaze ikke kan fyre Magun forgodtbefindende længere. Svamp vokser igen, og binder Chobi og tvillingerne til hans kæmpe klub. Crux kommer sammen og bruger en sort mug på verden, dræbe svampen. Svamp beføjelser bliver ubrugelige. Kaze bruger Magun at tilkalde Meteor Master at ødelægge svamp til gode. Svamp respekterer Kaze i sidste ende og dør med ære.
