Picard a Beverly se připravují na návštěvu Kesů, části obyvatel planety Kesprytt, která je rozdělena na dvě společnosti, právě na Kesy a Prytty. Kesové požádali o vstup do Federace, zatímco Pryttové nemají žádné kontakty s vnějškem, a protože je to bezprecedentní případ, Picard s Beverly mají situaci prověřit. Worf se je pokusí přenést ke Kesům, ale ani jeden z nich nedorazí na určené místo. Místo toho skončí v pryttském vězení. Je jim implantováno elektronické zařízení, které spojuje jejich mysli a díky kterému se jeden bez druhého nedokáže obejít. Pryttský ministr Lorin jim sdělí, že byli uvězněni kvůli podezření ze spolupráce s Kesy a implantované přístroje mají odhalit pravdu.
