FBI obviní z několika brutálních vražd Johna Mostowa. V době kdy Mostow sedí ve vězení, někdo pokračuje ve vraždění, které Mostow započal. Agentům Mulderovi a Scullyové tvrdí, že ho posedl démon, jakási entita, která ho nutila zabíjet. Při zatýkání pokousal jednoho z agentů. Tímto agentem je Patterson, který na případu vražd pracoval tři roky. Je možné, že pokračovatelem ve vraždách je právě on?
