Při návštěvě Země je unesen doktor Phlox a zřejmě transportován z planety. Satelity však nic nezaznamenaly, což je podivné. Reeda, který, jak se ukazuje, býval členem tajné služby Flotily, kontaktuje Harris, jeho bývalý šéf, a dává mu rozkaz sabotovat pátrání Enterprise po Phloxovi. Reed nevidí jinou možnost, než uposlechnout, jeho snahy si ale všimne kapitán a spolu s T'Pol zjistí, že Malcolm falšoval údaje. Reed končí ve vězení.
