Enterprise pronásleduje loď, která se odmítla identifikovat. Zachrání z ní na poslední chvíli posádku, poté co je loď zničena v pásu asteroidů. Je tvořena kapitánem Harry Muddem a třemi překrásnými a spoře oděnými ženami, které okamžitě okouzlí mužskou posádku lodě. Enterprise musí doplnit palivo a proto zastaví na nejbližší planetě. Harry Mudd se spojí s místními obyvateli proti kapitánu Kirkovi, aby jej spolu s jeho ženami osvobodili.
