Čaroděj Čáryfuk vypsal konkurz na svého učedníka. Navštíví ho babka a chce omladit. Jenže, jeden z mládenců, Frantík, který četl čarodějův vzkaz a přišel se hlásit do učení, i přes zákaz snědl omlazovací kaši pro babku a proměnil se v miminko. Další přichází sirotek Honza, jenž přinesl pytel mouky s prosbou, aby ji čaroděj očaroval. U kouzelníka Honza poznává, že to čarodějnictví je tuze pěkné řemeslo. A ráno nese mlynáři kouzelný pytel, ze kterého mouky neubývá. Jenže mlynář a jeho žena jsou hamižní a nedbají varování...
