M a F se poprvé po šesti měsících setkají. Ačkoli si M užíval čas strávený o samotě, uvědomí si, jak moc mu jeho přítelkyně chyběla. Když se F vrátí do bytu M, je nadšená, že vidí Nabešimu, Sawadovu kočku. F si vždycky přála mít kočku, ale M ji přesvědčuje, že domácí mazlíček by jí zkomplikoval cestování. Potom F navrhne, aby si udělali společný výlet. Během výletu se F na M rozzlobí. V hostinci si F uvědomí, jak moc se změnila, a dospěje k zásadnímu rozhodnutí. Když se oba vrátí do Tokia, zastaví se v baru Maják. Štamgasti jsou překvapeni, že F opět vidí, ale vřele ji přivítají. Později večer F oznámí M, k čemu se rozhodla.
