Makoto odjíždí na akademii... alespoň takový byl plán. Bohyně však Makoto přenese doprostřed bitvy mezi hyumany a démony. Tam na něj zaútočí nejsilnější hyumanský dobrodruh Sofia Bulga a větší drak Mitsurugi. Sofia a Mitsurugi se postaví na stranu démonů, uvěří, že Makoto je učedníkem bohyně, a nemilosrdně na něj zaútočí. Makoto čelí krizi, sebere poslední síly, které mu zbývají, a aktivuje svou magii...
