Upíři jsou mezi námi! Ale není třeba se obávat – příslušníci maďarské tajné policie jsou jim v patách a kromě obvyklých špionážních zařízení mají s sebou také hodně česneku. Maďarsko v 70. letech minulého století. Soudruh Fábián, maďarský hrdina kubánské revoluce, se vrací domů, aby se zúčastnil akce dárcovství krve pro Vietnam, spřátelené komunistické země. Ale se starým soudruhem něco není v pořádku – vypadá jako třicetiletý mladík, má skvělé vystupování a řídí ohnivě rudý Mustang. Mladá dvojice, která pracuje pro tajnou policii, je pověřena jeho sledováním. Maria jej doprovází a snaží se odhalit tajemství jeho věčného mládí. Její milenec Laci, přeborník v pronásledování a boji zblízka, je oba špehuje, a když jím zrovna necloumá žárlivost, dělá to, co není součástí jeho dovednostní výbavy – myslí.
