Mlynářský synek Honza se vydal do světa hledat nevěstu. A když v černém lese dostal službu u čaroděje, našel tam i uvězněnou Barušku, kterou si hodlal zlý dědek vzít za ženu. Honza milou Barušku vysvobodil, získal kouzelný ubrousek a ještě pomohl třem bratrům s jejich kouzelnými dary.
