Луис е начинаещ театрален режисьор от Сидни, който получава своята първа истинска работа в тази сфера. Задачата му е да направи пиеса използвайки за актьори хора с психически проблеми, които са част от правителствена програма за рехабилитиране. Още след пристигането си в институцията Луис се сблъсква с Рой - един от пациентите, който настоява режисьора да пресъздаде оперната пиеса на Моцарт, "Cosi Fan Tutte". Никой от пациентите обаче не знае италиански и най-лошото - никой от тях не може да пее.
