Майката на Джони (Киоко Бертсоен), отдавна отчуждила се от него, е прочута рок звезда, живееща уединено в тайнствен стар замък. След смъртта й Джони (Яспер Стейвърлинк), млад музикант с обещаващо бъдеще, е повикан в замъка на майка си съгласно последната й воля. Отдавнашно желание, тъй като тя не е виждала сина си от тригодишната му възраст. След пристигането си в тайнствения замък, Джони започва да открива, че нещата не са такива, каквито изглеждат. Замъкът оживява, материализирали се духове го отвеждат при жестокия Мефисто (озвучен от Хари Шиърър - гласа на Нед от „Семейство Симпсън” и „Семейство Симпсън: Филмът”) - дясната ръка на господин Д (също озвучен от Хари Шиърър) - пазителят на злото в замъка. Мефисто съобщава на Джони, че господин Д го чака и че всичките му въпроси скоро ще намерят своя отговор...
