Никълъс Епс (Стивън Бауър - Белязаният, Първичен страх) е полицай от специалните части за борба с търговията с наркотици в Ню Йорската полиция. По време на акция партньорът му е убит, а Епс е единственият свидетел на престъплението. Тъй като за главата му е обявена голяма парична награда, той е принуден да се включи във Федералната програма за защита на свидетелите.
