Младият Китош е един от каубоите на служба при богатия собственик на ранчо Дон Хайме Мендоса, но любовта към жените изиграва лош номер на младежа. Уж всичко върви добре, но съдбата го среща с жената на Дон Хайме при доста утежняващи обстоятелства. В резултат, той не само е бит и дамгосан като животно, но и едва не е обесен. Спасява го бандитът Черния Трейси, отличен стрелец, който става ментор на Китош в новия му живот, живот извън закона.
